富盈CRM适用于Chrome
Wealthbox CRM for Chrome是基于网络的Wealthbox CRM的伴侣应用程序，适用于金融顾问。这个Chrome扩展程序为金融顾问提供了方便的方式，直接从他们的浏览器访问CRM的关键功能。
通过Wealthbox CRM for Chrome，用户可以轻松创建新联系人，查看联系人详细信息，并向客户记录添加备注。该扩展还允许用户查看联系人的活动历史，提供有关过去互动的有价值的见解。
Wealthbox CRM for Chrome的一个突出功能是直接将电子邮件保存到Wealthbox的能力。用户只需点击一个按钮即可将电子邮件保存到CRM，确保重要的客户沟通始终易于访问。
此外，该扩展还提供了将电子邮件发送和保存到Wealthbox的选项，简化了管理客户通信的过程。
总的来说，Wealthbox CRM for Chrome是金融顾问在Chrome浏览器中快速轻松访问CRM的有价值工具。凭借其各种功能，该扩展提高了使用Wealthbox CRM的顾问的生产力和效率。
